Ketika Dam Ryeong masih kecil, ia hampir tenggelam tetapi diselamatkan oleh putri duyung yang diberi nama Se Hwa. Mereka jatuh cinta namun Dam Ryeong dipaksa menikahi gadis lain. Se Hwa memutuskan meninggalkan Dam Ryeong dan melupakannya.
Takut takdir yang sama terulang, Dam Ryeong mengirim artefak yang akan ditemukan di masa depan untuk memperingatkan dirinya di masa depan. Inkarnasi, Dam Ryeong terlahir kembali sebagai Joon Jae. Ia kembali bertemu dengan putri duyung mirip Se Hwa bernama Shim Cheong di Spanyol.
Shin Hye Sun berperan sebagai Cha Si Ah, mendiang istri Dam Ryeong di era Joseon. Ia merupakan junior Joon Jae di universitas yang meneliti artefak untuk mengungkap masa lalu Joon Jae.
